Jak stworzyć i zaimportować arkusz Excel do QuickBooks – instrukcja krok po kroku

Utworzenie i zapis podstawowego arkusza

Krok 1

Zdefiniuj informacje, które mają znaleźć się w arkuszu. Przykładowo, arkusz klientów może zawierać dane kontaktowe, numery kont i informacje o kredycie. Arkusz produktów może zawierać nazwę, ceny hurtowe i detaliczne oraz informacje o ponownym zamówieniu.

Krok 2

Stwórz arkusz w zwykły sposób, używając wybranego programu (Excel, LibreOffice Calc itp.).

Zapisz go w formacie Microsoft Excel (.xlsx). Jeśli korzystasz z innego programu, wybierz „Zapisz jako”, potem „Inne formaty” i wybierz „Microsoft Excel”.

Import arkusza do QuickBooks

Krok 1

W głównym menu QuickBooks otwórz zakładkę Plik, a następnie wybierz Narzędzia → Import → Pliki Excel.

Krok 2

Wybierz kategorię, do której ma trafić arkusz – Klienci, Dostawcy lub Produkty. Następnie wskaż lokalizację zapisanego pliku i kliknij OK. Program otworzy pusty, sformatowany arkusz QuickBooks.

Krok 3

Skopiuj i wklej dane z własnego arkusza do arkusza QuickBooks, kolumna po kolumnie. Po zakończeniu kliknij „Dodaj dane”. Zapisz nowy arkusz na komputerze, aby zakończyć transfer. Po pomyślnym zakończeniu pojawi się komunikat z odnośnikiem do miejsca, w którym dane zostały wprowadzone (np. Centrum Dostawców).

Sprawdź wprowadzony plik w QuickBooks – np. w zakładce Klient:Zlecenie w Centrum Klientów.

Wskazówki

• W oknie „Dodaj dane Excel do QuickBooks” znajduje się film instruktażowy „Jak dodać dane Excel do QuickBooks”.
• Przycisk „Szczegółowe instrukcje” w oknie importu zapewnia pomoc krok po kroku.

Uwaga

• Przed importem wykonaj kopię zapasową wszystkich plików QuickBooks – po zakończeniu importu nie ma możliwości cofnięcia operacji.

Co będzie potrzebne

• Program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych (Excel, LibreOffice Calc itp.)
• Dane do wprowadzenia
• QuickBooks Pro, Premier lub Enterprise