Jak pobierać i importować transakcje z Chase do QuickBooks

Krok po kroku: pobieranie transakcji z Chase do QuickBooks

QuickBooks umożliwia automatyczne pobieranie transakcji z konta bankowego. Chase Bank obsługuje zarówno Quicken, jak i QuickBooks, dzięki czemu można łatwo przenieść wszystkie operacje do programu.

Warto pamiętać, że po przejęciach banków (np. przejęcie Washington Mutual przez Chase w 2009 r.) może być konieczna aktualizacja ustawień online.

Konfiguracja połączenia

1. Otwórz plik firmy w QuickBooks.
2. W górnym menu wybierz Banking → Online Banking → Set Up Account for Online Services.
3. Kliknij Select your QuickBooks Account i przypisz swoje konto bieżące do pobierania z Chase.
4. Kliknij Next.

Jeśli Twoje konto było wcześniej obsługiwane przez inny bank, w tym miejscu zmień nazwę banku na Chase Bank.

Wybór typu połączenia

Wybierz Direct Connection i ponownie kliknij Next. Jeśli konto jest już aktywowane dla usług online, zaznacz Yes, my account has been activated for QuickBooks online services. W przeciwnym razie wybierz Activate Account i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Logowanie

Wprowadź identyfikator klienta i hasło używane w serwisie Chase, potwierdź hasło i kliknij Sign in. QuickBooks połączy się z serwerem Chase i rozpocznie pobieranie danych. Po zakończeniu kliknij Finish. Twoje konto jest teraz gotowe do pobierania transakcji.

Tryby pobierania

Możesz wybrać tryb Side‑by‑Side – po lewej stronie widoczne są salda w QuickBooks, po prawej saldo w Chase – lub tryb Register Mode, w którym widzisz rejestry obu kont jednocześnie. Tryb można zmienić w dowolnym momencie.

Po wybraniu opcji Download Online Accounts i kliknięciu Receive Transactions transakcje zostaną automatycznie zaimportowane do pliku firmy – nie wymaga to dodatkowych działań.

Wprowadzanie transakcji

Jeśli pobierasz transakcje regularnie, nie wprowadzaj ich ręcznie, aby uniknąć duplikatów. Ręczne wprowadzanie może spowodować podwójne zapisanie wpłat i wydatków, które trzeba później usuwać.