Jak importować wyciągi bankowe do programu Quicken

Co będzie potrzebne

• Konto w banku obsługującym pobieranie wyciągów

• Program Quicken (najnowsza wersja)

Importowanie wyciągów bankowych do Quicken pozwala łatwo kontrolować przychody i wydatki, bez ręcznego wprowadzania danych. Większość banków oferuje elektroniczny dostęp do wyciągów, co ułatwia ich pobieranie. Jeśli już korzystasz z Quicken, import to naturalny wybór.

Jak zaimportować wyciągi bankowe do Quicken

Sprawdź w swoim banku, czy umożliwia pobieranie wyciągów w formacie obsługiwanym przez Quicken. Dowiedz się, jaka wersja programu jest wymagana – zazwyczaj banki współpracują z bieżącym rokiem lub dwoma poprzednimi.

Zaloguj się do Quicken i otwórz podsumowanie konta bankowego. Jeśli konto nie jest jeszcze skonfigurowane w programie, dodaj je przed rozpoczęciem importu.

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie wybierz opcję „Pobierz”, aby ściągnąć najnowszy wyciąg na komputer. Jeśli potrzebujesz starszych wyciągów, wybierz odpowiedni zakres dat. Pamiętaj, że niektóre banki pozwalają pobrać jedynie wyciąg za jeden okres, więc może być konieczne powtórzenie procesu.

Po zakończeniu pobierania otwórz plik „Szczegóły konta”. W wersjach Quicken od 2007 roku pojawi się okno dialogowe.

Przejdź do menu Plik → Importuj i wybierz pobrany plik, aby wczytać wyciąg do Quicken. Bez tego krok wyciąg pozostanie jedynie na dysku twardym i nie będzie widoczny w programie.

Sprawdź, czy plik zawiera wszystkie niezbędne informacje – pełny zestaw transakcji oraz łączny bilans miesięczny.

Wskaż nazwę pliku i kliknij „Zapisz”, aby zakończyć import.

Wskazówki

• Upewnij się, że używasz pełnej wersji programu Quicken (np. Quicken Premier, Quicken Home & Business). Wersje takie jak Quicken Simple Start, wersje trial oraz starsze (przed 2003 rokiem) nie obsługują importu wyciągów.