Jak dodać łączny salda zaległe do faktury w QuickBooks

Domyślnie szablon faktury w QuickBooks nie wyświetla łącznego salda, w tym zaległych kwot, dla klienta lub projektu. Aby dodać informację o bieżącym saldzie klienta lub całkowitym saldzie projektu do faktury, należy zmodyfikować ustawienia szablonu w oknie „Dodatkowa personalizacja”. Wysyłanie wyciągu informuje klienta o stanie konta, a umieszczenie salda na fakturze stanowi dodatkowe przypomnienie o konieczności uregulowania płatności.

Kroki

Krok 1

Kliknij „Utwórz faktury” w sekcji Klienci na stronie głównej QuickBooks.

Krok 2

Przejdź do zakładki „Formatowanie” i wybierz „Zarządzaj szablonami”. W polu „Wybierz szablon” zaznacz szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk „Kopiuj”.

Krok 3

W oknie podglądu wpisz nazwę nowego szablonu w polu „Nazwa szablonu” i zatwierdź przyciskiem „OK”, aby otworzyć okno „Podstawowa personalizacja”.

Krok 4

Kliknij przycisk „Dodatkowa personalizacja”, a następnie przejdź do zakładki „Stopka”.

Krok 5

W kolumnie „Drukuj” zaznacz pole „Łączne saldo klienta”, aby dodać całkowite saldo klienta na dzień wystawienia faktury. Jeśli chcesz wyświetlić saldo projektu, zaznacz pole „Łączne saldo projektu”.

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk „OK”, aby je zapisać.

Wskazówka

• Jeśli po zaznaczeniu pola „Łączne saldo klienta” lub „Łączne saldo projektu” pojawi się ostrzeżenie o nakładających się elementach, musisz dostosować układ faktury w „Projektancie układu”. Kliknij przycisk „Projektant układu” w oknie „Dodatkowa personalizacja”, wybierz nakładający się obiekt i przeciągnij go w nowe miejsce, a następnie zatwierdź przyciskiem „OK”.

Ostrzeżenie

• Informacje w tym artykule dotyczą QuickBooks Pro 2014. Instrukcje mogą nieznacznie lub znacząco różnić się w innych wersjach programu.