Jak dodać zniżkę do faktury w QuickBooks Pro

Dodanie zniżki do faktury w QuickBooks działa tak samo w wersjach Pro i Premier. Pamiętaj, że jest to zniżka przyznawana klientowi, a nie rabat od dostawcy za szybką płatność.

Krok 1 – Utworzenie nowej zniżki

Otwórz program QuickBooks i przejdź do Lists → Types → Discount. Kliknij przycisk Add New Discount. Jeśli planujesz stosować różne rodzaje rabatów, nadaj im odpowiednie nazwy, np. „Zniżka senioralna” i „Zniżka promocyjna”.

Opis i wartość zniżki

W polu Description wpisz krótki opis, który będzie widoczny na fakturze klienta – wystarczy jedno‑lub dwu‑słowne hasło.

W polu Amount or % podaj wartość zniżki. Jeśli nie dodasz znaku „%”, program potraktuje wpisaną liczbę jako kwotę w dolarach (lub w wybranej walucie).

Krok 2 – Utworzenie konta kosztów zniżek

Zniżki udzielane klientom są kosztem firmy, dlatego musisz stworzyć konto Discount Expenses. Nie używaj konta „Discounts”, które służy do rejestrowania rabatów od dostawców.

Gdy pojawi się komunikat o braku takiego konta, kliknij OK. Następnie w oknie Add New Account wybierz Expenses, zatwierdź przyciskiem OK i wróć do ekranu tworzenia zniżki. Kliknij OK, aby zapisać nową zniżkę.

Krok 3 – Zastosowanie zniżki na fakturze

Podczas wprowadzania faktury, w kolumnie Item Code wybierz wcześniej utworzoną zniżkę. QuickBooks automatycznie obliczy wartość (procent lub kwotę) i odliczy ją od sumy faktury przed naliczeniem podatku.

Na koniec kliknij Save and Close lub Save and New, aby zapisać fakturę.