Jak dodać kwotę zaległą do faktury w QuickBooks

Domyślnie szablon faktury QuickBooks pomija całkowitą informację o saldzie - która obejmuje kwoty przeterminowane - dla klienta lub pracy. Aby dodać całkowite bieżące saldo klienta lub całkowite saldo należne z tytułu zlecenia do faktury, należy edytować opcje szablonu faktury w oknie Dodatkowe dostosowywanie. Chociaż wysłanie oświadczenia poinformuje klienta o aktualnym stanie jego konta, dodanie całkowitej kwoty salda do jego aktualnej faktury posłuży jako dodatkowe przypomnienie o aktualizacji jego konta.

Krok 1
Kliknij „Utwórz faktury” w sekcji Klienci na stronie głównej QuickBooks.

Krok 2
Kliknij kartę „Formatowanie” i wybierz „Zarządzaj szablonami”. Wybierz szablon faktury, który chcesz edytować, z pola Wybierz szablon, a następnie kliknij przycisk „Kopiuj”.

Krok 3
Wprowadź nazwę szablonu w polu „Nazwa szablonu” w polu Okno podglądu, a następnie kliknij przycisk „OK”, aby otworzyć okno Dostosowywanie podstawowe.

Krok 4
Kliknij przycisk „Dodatkowe dostosowanie”, a następnie kliknij kartę „Stopka”.
< h4> Krok 5
Zaznacz pole wyboru „Całkowity bilans klienta” w kolumnie Drukuj, aby dodać całkowite saldo należne klientowi do daty faktury. Zaznacz pole wyboru „Całkowity bilans zlecenia” w kolumnie Drukuj, aby dodać całkowite saldo zlecenia do daty faktury.
Kliknij przycisk „OK”, aby zapisać zmiany.

Wskazówka
Jeśli w QuickBooks pojawi się ostrzeżenie o nakładających się polach po zaznaczeniu pola Całkowite saldo klienta lub Całkowity bilans zlecenia w oknie Dodatkowe dostosowywanie, należy edytować układ faktury za pomocą Projektanta układu. Kliknij przycisk „Projektant układu” w oknie Dodatkowe dostosowywanie. Kliknij obiekt, który nakłada się, aby go zaznaczyć, a następnie przeciągnij go do nowej lokalizacji. Kliknij przycisk „OK”, aby zapisać nowy układ.

Ostrzeżenie