Śledzenie umów w QuickBooks

QuickBooks umożliwia małym firmom łatwe monitorowanie wydatków, przychodów i innych aspektów finansowych. Dzięki temu narzędziu możesz śledzić umowy z klientami oraz podmiotami zewnętrznymi, kontrolować ich realizację i prognozować przychody z przyszłych zleceń.

Krok 1

Skorzystaj z ustawienia typu klienta w QuickBooks, aby wyświetlić rodzaje umów, które posiadasz. Przy generowaniu raportu zysków i strat możesz wybrać widok „Aktualne umowy” – to klienci, z którymi współpracujesz w danym momencie. Po zakończeniu prac umowa pojawi się jako „Zakończona umowa” i będzie uwzględniona w raporcie.

Krok 2

Wykorzystaj dodatki QuickBooks przeznaczone do zarządzania kontraktami rządowymi lub biznesowymi. Dostęp do nich uzyskasz w Intuit Marketplace, gdzie znajdziesz aplikacje tworzone przez zewnętrznych dostawców (np. GovCalc, który ułatwia spełnianie wymogów rachunkowości publicznej). Zakup dodatku odbywa się oddzielnie od podstawowego oprogramowania.

Twórz faktury z sekcji „Zlecenia sprzedaży”, gdy zawierasz umowę z klientem, nawet jeśli wcześniej wystawiłeś wycenę. Dzięki temu wszystkie trwające prace i ich kwoty będą automatycznie przypisane do odpowiednich kont, a raporty będą odzwierciedlały rzeczywisty stan finansowy.

Wskazówka

• Używaj sekcji „Zakończone umowy”, aby analizować zysk i stratę poszczególnych projektów – to pozwoli ocenić ich rentowność.