Synchronizacja kontaktów Outlook z QuickBooks – instrukcja krok po kroku

Jeśli w Outlooku masz klientów, dostawców lub inne kontakty i chcesz mieć do nich dostęp w QuickBooks – lub odwrotnie – nie musisz wprowadzać danych dwukrotnie. Pobierając darmowe narzędzie QuickBooks Contact Sync for Outlook, możesz zsynchronizować klientów, zlecenia i dostawców z kontaktami Outlook, co oszczędza czas i minimalizuje ryzyko błędów.

Krok 1

Zamknij Outlook i QuickBooks. Pobierz narzędzie QuickBooks Contact Sync for Outlook (z sekcji „Zasoby”) i zapisz plik na komputerze. Uruchom plik .exe i zainstaluj aplikację.

Krok 2

Uruchom najpierw QuickBooks, a następnie Outlook. W Outlooku pojawi się okno QuickBooks Contact Sync – kliknij „Get Started”. Nastąpi otwarcie okna „Begin Setup”, które połączy oba programy.

Krok 3

Kliknij „Setup”, aby uruchomić kreatora, a następnie „Next”. Wybierz typy kontaktów, które mają być synchronizowane, i ponownie kliknij „Next”.

Krok 4

Dostosuj mapowanie pól klienta w sekcji „Mapping Customer Fields” i kliknij „Save”. Na koniec naciśnij „Sync Now”, aby zakończyć proces.

Używanie synchronizacji ponownie

Możesz uruchomić Contact Sync w dowolnym momencie, wybierając zakładkę Add‑ins w Outlooku i klikając Synchronize Contacts. Alternatywnie, otwórz QuickBooks, załaduj plik firmy, przejdź do menu Edit → Preferences → Integrated Applications → Company Preferences i zaznacz Outlook Contact Sync.

Wskazówka

• Odznacz opcję „Always Show at Startup” w Outlooku, jeśli nie chcesz, aby QuickBooks Contact Sync uruchamiał się przy każdym uruchomieniu programu.

Ostrzeżenie

• Informacje w tym artykule dotyczą QuickBooks 2013 i Outlook 2013. W innych wersjach mogą wystąpić drobne lub znaczące różnice.