Jak korzystać z Sage 50 do wysyłania e-maili z fakturami PDF

Wysyłanie dokumentów w formacie PDF zapewnia dużą kompatybilność na wielu komputerach i urządzeniach mobilnych. Sage 50 ma wbudowaną funkcję, która umożliwia tworzenie faktur. Po utworzeniu faktury możesz wyeksportować ją do domyślnej przeglądarki internetowej i wysłać jako załącznik do dowolnej wiadomości e-mail.

Krok 1
Kliknij „Klienci” i kliknij „Lista faktur” aby załadować listę dostępnych faktur do wysłania w postaci plików PDF.

Krok 2
Kliknij dwukrotnie fakturę, którą chcesz wysłać e-mailem w formacie PDF, lub kliknij „Nowa faktura”, aby utworzyć nową. Jeśli zdecydujesz się utworzyć nową fakturę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie Faktura produktu, aby wypełnić szczegóły faktury.

Krok 3
Kliknij przycisk „Drukuj” u dołu faktury produktu okno, aby załadować listę faktur dostępnych do drukowania.

Krok 4
Wybierz fakturę, którą chcesz wysłać e-mailem, i kliknij przycisk „E-mail”. W tym momencie Sage 50 automatycznie tworzy nową wiadomość e-mail w domyślnej aplikacji pocztowej komputera i dołącza fakturę do wiadomości w formacie PDF.
Wypełnij adres e-mail, temat i wiadomość, jak zwykle, a następnie wyślij e-mail .

Wskazówka
W zależności od używanej wersji Sage, możesz zostać poproszony o wybranie szablonu wydruku, zanim będziesz mógł wysłać plik PDF do domyślnej aplikacji pocztowej. Na przykład w Sage Line 50 po wybraniu szablonu musisz użyć projektanta raportów, aby dostosować opcje raportowania e-mail. Kliknij ikonę „Więcej” obok pola Opcje e-mail, wybierz nazwę nadawcy, a następnie kliknij przycisk „Wyślij raport jako załącznik” i wybierz „PDF” jako typ załącznika. Wypełnij wszelkie dodatkowe szczegóły i kliknij „OK”, gdy skończysz.

Ostrzeżenie