Quicken Tutorials for Beginners

Oprogramowanie Quicken do zarządzania finansami, ze wszystkimi jego możliwościami, instrukcjami i opcjami może być przytłaczające, szczególnie dla nowego użytkownika. Wszystko wydaje się równie ważne i wszystko wydaje się, że musisz opanować to teraz. Przed nurkowaniem i rozpoczęciem procesu korzystania z kont, tworzenia raportów i wypełniania kwot budżetu, ważne jest, aby nauczyć się kilku podstawowych pojęć, które mogą pomóc zoptymalizować Quicken do indywidualnych potrzeb. Jedną z najważniejszych koncepcji do zrozumienia jest użycie kategorii i tagów do śledzenia transakcji na koncie.

Zrozumienie kategorii, podkategorii i tagów
Kategoria Quicken to etykieta, taka jak Artykuły spożywcze lub Gospodarstwo domowe, które definiuje szeroką grupę transakcji zarówno przychodów, jak i wydatków. Używasz pojedynczej kategorii na transakcję, aby śledzić, jak zarabiasz i wydajesz pieniądze. Na przykład wszystkie zakupy spożywcze, bez względu na to, gdzie je kupisz, znajdują się w kategorii Artykuły spożywcze, a wszystkie dochody, niezależnie od źródła, trafiają do kategorii Dochód. Użyj podkategorii, aby zapewnić lepszą organizację i szczegółowość w ramach kategorii oraz pomoc w tworzeniu budżetu. Jest to szczególnie przydatne w kategorii, takiej jak Auto, gdzie ponosisz wiele rodzajów wydatków. Tworzenie podkategorii dla paliwa, konserwacji i rejestracji znacznie ułatwia sprawdzenie, dokąd zmierzasz. Tagi są jak słowa kluczowe. Pozwalają śledzić transakcje w grupach i między nimi. Na przykład, jeśli chcesz śledzić pieniądze wydawane na nieprzewidziane wydatki na dziecko w college'u, utwórz tag z imieniem dziecka, a następnie zastosuj go do odpowiedniej kategorii lub podkategorii, takiej jak Artykuły spożywcze, Auto: Paliwo lub Telefon : Telefon komórkowy.

Tworzenie kategorii, podkategorii i tagów
Quicken posiada wiele wbudowanych kategorii, które obejmują wiele standardowych elementów. Nie wszystkie wbudowane kategorie są widoczne w oknie Lista kategorii, ponieważ większość z tego, co widzisz, zależy od informacji przekazanych przez Quicken podczas konfiguracji. Zanim utworzysz nową kategorię, wejdź do wbudowanych kategorii Quicken i sprawdź, czy coś już tam jest. Aby uzyskać dostęp do kategorii wbudowanych, wybierz „Narzędzia” z menu głównego, a następnie „Lista kategorii”. Kliknij przycisk „Dodaj kategorie”, wybierz kategorie, które chcesz dodać z menu po lewej stronie ekranu, a kliknij przycisk „Dodaj”. Kliknij „OK”, aby zakończyć i powrócić do listy kategorii. Aby dodać nową kategorię lub podkategorię, kliknij przycisk „Nowy” w oknie Lista kategorii, utwórz nazwę kategorii lub podkategorii, podaj opcjonalny opis i wskaż typ kategorii, taki jak Dochód, Koszt lub Podkategoria. Jeśli wybierzesz „Podkategoria”, użyj listy rozwijanej obok wyboru, aby wskazać nazwę głównej kategorii. Aby utworzyć nowy tag, wybierz „Narzędzia” z menu głównego, a następnie wybierz „Lista tagów”. Kliknij przycisk „Nowy” u góry okna i wpisz nazwę oraz opcjonalny opis tagu. Zignoruj ​​pole „Kopiuj numer”, ponieważ dotyczy tylko śledzenia wynajmu. Kliknij „OK”, aby zakończyć. Chociaż możliwe jest tworzenie kategorii, podkategorii i tagów „w locie”, nie zawsze jest to dobra opcja, zwłaszcza jeśli jesteś sfrustrowany lub po prostu chcesz „dopasować”. Umieszczenie myśli w kategoriach, podkategoriach i tagach użycie może sprawić, że Quicken będzie działać lepiej i wydajniej.

Korzystanie z kategorii, podkategorii i znaczników
Użyj kategorii, podkategorii i znaczników w rejestrach transakcji, aby zidentyfikować i zorganizować przychody i wydatki. Na przykład w rejestrze kont czekowych po wprowadzeniu odbiorcy i kwoty czeku kliknij pole rozwijane pod nazwą odbiorcy płatności, aby wybrać kategorię lub podkategorię transakcji. Przewiń lub kliknij w następnym polu, aby wybrać odpowiedni Tag z listy rozwijanej. Pod koniec miesiąca uruchom raport, który pokaże podział dochodów /wydatków według kategorii, podkategorii i tagu. Na przykład, aby uruchomić standardowy raport wydatków Quicken, kliknij „Raporty” w menu głównym. Wybierz „Wydatki”, a następnie „Wydatki według kategorii”, aby wyświetlić raport i towarzyszący mu wykres kołowy. Raport Wydatki domyślnie wyświetla listę z roku na rok, więc dostosuj parametry daty do swoich potrzeb.

URL:https://pl.whycomputer.com/oprogramowanie/100301805.html