Samouczki Quicken dla początkujących

Quicken to oprogramowanie do zarządzania finansami, które może przytłaczać nowego użytkownika ze względu na liczne opcje i ustawienia. Zanim zaczniesz tworzyć konta, raporty i budżety, warto poznać kilka podstawowych pojęć, które pomogą zoptymalizować Quicken pod własne potrzeby. Jednym z kluczowych elementów jest użycie kategorii i tagów do śledzenia transakcji.

Zrozumienie kategorii, podkategorii i tagów

Kategoria w Quicken to etykieta, np. „Żywność” lub „Dom”, określająca grupę przychodów i wydatków. Do każdej transakcji przypisuje się jedną kategorię, aby monitorować zarobki i wydatki. Podkategorie służą szczegółowej organizacji w ramach kategorii i ułatwiają tworzenie budżetu – np. w kategorii „Samochód” można dodać podkategorie „Paliwo”, „Utrzymanie” i „Rejestracja”. Tagi działają jak słowa kluczowe, umożliwiając śledzenie transakcji w różnych grupach kategorii. Przykład: aby monitorować wydatki na dziecko studiuje, utwórz tag z imieniem dziecka i zastosuj go do odpowiednich kategorii lub podkategorii.

Tworzenie kategorii, podkategorii i tagów

Quicken zawiera wiele wbudowanych kategorii. Zanim dodasz nową, sprawdź listę dostępnych w menu „Narzędzia” → „Lista kategorii”. Aby dodać istniejącą kategorię, kliknij „Dodaj kategorie”, wybierz pozycje po lewej i zatwierdź przyciskiem „Dodaj”.

Aby utworzyć nową kategorię lub podkategorię, w oknie Listy kategorii naciśnij przycisk „Nowa”, wpisz nazwę, opcjonalny opis oraz określ typ (Przychód, Wydatek lub Podkategoria). W przypadku podkategorii wybierz główną kategorię z rozwijanego listy. Aby dodać nowy tag, wybierz „Narzędzia” → „Lista tagów”, kliknij „Nowy” i wpisz nazwę oraz opis. Pole „Copy Number” można pominąć – dotyczy wyłącznie nieruchomości wynajmowanych. Pamiętaj, że tworzenie kategorii, podkategorii i tagów „w biegu” może prowadzić do nieczytelnego systemu; warto przemyśleć ich strukturę przed rozpoczęciem pracy.

Używanie kategorii, podkategorii i tagów

W rejestrach transakcji wybieraj odpowiednie kategorie, podkategorie i tagi, aby uporządkować przychody i wydatki. Przykładowo, w rejestrze konta bieżącego po wpisaniu odbiorcy i kwoty, z listy rozwijanej pod nazwą odbiorcy wybierz kategorię lub podkategorię, a w kolejnej kolumnie – odpowiedni tag.

Na koniec miesiąca możesz wygenerować raport pokazujący podział przychodów i wydatków według kategorii, podkategorii i tagów. W menu „Raporty” wybierz „Wydatki” → „Wydatki według kategorii”, a następnie dostosuj zakres dat (domyślnie raport obejmuje rok do tej pory).