Jak korzystać z Microsoft Outlook jako CRM

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) umożliwia osobom fizycznym efektywne zarządzanie informacjami o klientach. Informacje kontaktowe klienta, uwagi, działania i inne szczegóły można wprowadzić w sekcji kontaktów programu Microsoft Outlook z dodatkiem Business Contact Manager. Oprogramowanie może również pomóc w organizacji informacji o klientach w kategorie i zarządzać działaniami klientów oraz zadaniami uzupełniającymi. Microsoft Outlook z Business Contact Manager zapewnia kilka narzędzi do zarządzania wysiłkami CRM.

Krok 1
Włącz komputer i uruchom program Microsoft Outlook z dodatkiem Business Contact Manager.

Krok 2
Organizuj kontakty z klientami w kategorie. Aby przypisać kontakt do kategorii, kliknij dwukrotnie kontakt, który chcesz zmienić w oknie kontaktu, aby otworzyć informacje kontaktowe klienta. Przypisz kategorię do klienta, wybierając kategorię z menu rozwijanego znajdującego się w głównym oknie kontaktu z klientem. Jeśli nie widzisz kategorii, której chcesz użyć, można dodać nową kategorię, wpisując nową nazwę kategorii w polu tekstowym. Na przykład, możesz zgrupować wszystkie nowe potencjalne transakcje sprzedaży w kategorię „Przychody ze sprzedaży”.

Krok 3
Przypisać zadania klientowi. Otwórz ich dane kontaktowe i kliknij zakładkę „Akcje”. Wybierz „Nowe zadanie do kontaktu”. Zadania w Microsoft Outlook pojawiają się w sekcji „Zadania”. Możesz przypisać daty, dane klienta i wskazać postęp każdego zadania kontaktu z klientem. Lub, jeśli wolisz, rozważ użycie terminów do rejestrowania działań kontrolnych u klienta. Spotkania pojawiają się w kalendarzu, ale zadania nie.

Krok 4
Wprowadź odpowiednie uwagi klienta na stronie kontaktu z klientem. Zakładka „Działania” zawiera zarys wszystkich spotkań i zadań przypisanych do tego klienta. Możesz także przeglądać wiadomości e-mail z tej sekcji.

Krok 5
Przypisywanie dat kontrolnych dotyczących kontaktu z klientami i odpowiadanie na zapytania e-mail. Użyj innego koloru flagi dla rodzaju działań kontrolnych. Na przykład żółta flaga może wskazywać, że klient musi otrzymać umowę. Zielona flaga może oznaczać konieczność kontynuacji rozmowy telefonicznej. Aby zmienić kolor flagi na wiadomości klienta, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę flagi i wybierz odpowiedni kolor flagi. Terminy można dodać, wybierając opcję „Dodaj przypomnienie” po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na flagę.

Krok 6
Plik zakończonych kontaktów i zadań w folderze. Aby utworzyć nowy folder, przejdź do menu „Plik” i wybierz „Nowy folder”. Wpisz nazwę folderu i wskaż lokalizację, w której chcesz go zapisać. Dane CRM w celu utrzymania aktualności e-maili, działań następczych, kontaktów z klientami i informacji.

URL:https://pl.whycomputer.com/email/100301853.html