Jak pobierać i importować transakcje bankowe Chase do QuickBooks

Jedną z funkcji QuickBooks jest możliwość pobierania transakcji bankowych ze strony internetowej banku. Dzięki tej funkcji możesz pobrać wszystkie transakcje bankowe do QuickBooks. Wiele banków oferuje tę funkcję swoim posiadaczom małych firm. Chase Bank umożliwia pobieranie zarówno oprogramowania Quicken, jak i QuickBooks. Trudność w korzystaniu z danego banku w przypadku tych pobrań wiąże się z wieloma fuzjami, które zdają się mieć miejsce niemal każdego roku. W 2009 roku Washington Mutual Bank został zakupiony przez Chase Bank, a zmiana ta spowodowała, że ​​klienci WAMU musieli ponownie skonfigurować ustawienia bankowości internetowej.

Otwórz plik firmowy QuickBooks. Kliknij opcję „Bankowość” znajdującą się na górnym pasku menu ekranu głównego. Po otwarciu menu wybierz „Bankowość internetowa”, a następnie „Skonfiguruj konto dla usług online”. Kliknij „Wybierz swoje konto QuickBooks”. To tutaj przypiszesz swoje konto czeków biznesowych do pobierania Chase online. Kliknij „Dalej.”

Jeśli byłeś posiadaczem konta z banku, który został kupiony przez Chase Bank i zaczynasz mieć problemy z pobieraniem transakcji online, to tutaj zmienisz nazwę byłego banku do Chase Bank.

Wybierz opcję „Bezpośrednie połączenie”, a następnie kliknij „Dalej”. W tym oknie wybierz „Tak, moje konto zostało aktywowane dla usług online QuickBooks” i kliknij „Dalej”. Jeśli Twoje konto nie zostało aktywowane, wybierz opcję „Aktywuj konto” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć ten proces.

Wprowadź identyfikator klienta, hasło, a następnie potwierdź hasło, którego używasz, aby uzyskać dostęp do swojego konta online pod adresem Gonić. Teraz kliknij „Zaloguj się”. Oprogramowanie QuickBooks połączy się z serwerem Chase i rozpocznie pobieranie danych banku. Kliknij „Zakończ” po zakończeniu pobierania. Twoje konto Chase Bank jest teraz aktywne i gotowe do pobrania.

Wybierz preferowany tryb pobierania transakcji bankowych. Tryb „Side-by-Side” jest oknem, w którym aktualne salda konta QuickBooks znajdują się po lewej stronie ekranu, a konto bankowości internetowej salda po prawej stronie. Wybierz opcję „Pobierz konta online” i kliknij „Odbierz transakcje.”

„Tryb rejestracji” wyświetla rejestry zarówno w QuickBooks, jak i na koncie Chase Bank. Po pobraniu transakcji możesz zobaczyć rejestr na koncie Chase, który przesyła informacje do rejestru QuickBooks. Który tryb jest nieważny i możesz zmienić tryby w dowolnym momencie.

Te transakcje są automatycznie importowane do pliku firmowego QuickBooks, więc po ich pobraniu nie są potrzebne żadne dalsze kroki.

Wybierz którą metodę użyć do wprowadzenia transakcji. Jeśli regularnie pobierasz transakcje bankowe Chase, nie wprowadzaj żadnych transakcji ręcznie. Jeśli pobierzesz i wprowadzisz transakcje ręcznie, zduplikujesz depozyty i wydatki i będziesz musiał usunąć wszystkie zduplikowane transakcje w oprogramowaniu QuickBooks.

URL:https://pl.whycomputer.com/inteligentne/100317067.html